京東到家與達(dá)達(dá)合并已過兩月。彼時,有人認(rèn)為2億美元被換走47.4%股份于達(dá)達(dá)是一種妥協(xié),畢竟其估值在2015年末已過10億美元,雙方有抱團(tuán)取暖之意;也有人認(rèn)為合并乃O2O之必然趨勢,合并后降低虧損、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò),皆大歡喜。
而作為達(dá)達(dá)創(chuàng)始人和“新達(dá)達(dá)”的CEO,蒯佳祺當(dāng)初是如何做出這個決策的?拋開資本層面,這兩個月“新達(dá)達(dá)”發(fā)生了什么,未來的業(yè)務(wù)增長點又在哪里?帶著這些問題,我們對其進(jìn)行了一次專訪,不妨看看他怎么說。
回顧此次合并,蒯佳祺認(rèn)為這是比較自然的過程,其實在2015年10月美團(tuán)和點評合并后,他便察覺O2O行業(yè)的整合將被加劇,而作為從未接受站隊的達(dá)達(dá),彼時便開始尋覓戰(zhàn)略合作對象。那最終為何是京東?除了“雙方有相似的價值觀”外,蒯佳琪認(rèn)為京東以物流為核心的屬性(10萬余人的團(tuán)隊中8萬人以上都是配送和倉配人員)將與達(dá)達(dá)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),體現(xiàn)在物流、供應(yīng)鏈、流量三點:
物流:達(dá)達(dá)此前專注最后三公里的物流,而被融入京東干線、倉配和配送站體系后,便組成了更大的網(wǎng)絡(luò)。一個里程碑事件是,新達(dá)達(dá)在京東618店慶當(dāng)日為京東商城配送超過100萬單;
供應(yīng)鏈:供應(yīng)鏈能力往往是互聯(lián)網(wǎng)公司所匱乏的,但蒯佳琪認(rèn)為供應(yīng)鏈能力將是O2O行業(yè)未來的決勝點。雙方合作后,新達(dá)達(dá)可獲得京東的供應(yīng)鏈資源,供應(yīng)商政策、價格等資源全部對接;
流量:京東的流量與品牌將對新達(dá)達(dá)傾斜,這被認(rèn)為合情合理;
基于此,新達(dá)達(dá)的定位就是本地物流和O2O、電商平臺。本地物流仍是其核心競爭力,尤其在證明了可以銜接京東商城物流體系后,新達(dá)達(dá)希望在同城配送領(lǐng)域做更多嘗試,并開放服務(wù)給更多的電商客戶,這點在下文會提到。此外,蒯佳琪提到雖然京東成為公司第一大股東,但原有的管理層團(tuán)隊仍然保持對公司的掌控。
合并帶來的直接好處:城市擴(kuò)張、訂單密度提升、減少虧損
兩者合并前,京東到家擁有近千名員工、達(dá)達(dá)則有四百余名員工。在與京東合作之前,達(dá)達(dá)覆蓋約40個城市,而借助京東商城配送站帶來的訂單,新達(dá)達(dá)已覆蓋約200個城市,整體每日單量數(shù)十萬。蒯佳琪稱,由達(dá)達(dá)負(fù)責(zé)把包裹從配送站送貨上門,在保持統(tǒng)籌率和服務(wù)質(zhì)量的前提下,成本低于自建團(tuán)隊;達(dá)達(dá)也因此增加訂單提升收入,且由于京東商城的訂單對于時效性的要求比O2O訂單更弱(前者三小時、后者一小時),新達(dá)達(dá)在6月的訂單密度提高了百分之十幾的量級。
此外,蒯佳琪稱新達(dá)達(dá)自2016年開始每個月都在降低每單的補(bǔ)貼,并且平臺抽傭的比例逐漸提升,已經(jīng)開始出現(xiàn)盈利城市。不難理解,之所以補(bǔ)貼就是為了拉升供需雙邊網(wǎng)絡(luò),供需都強(qiáng)時每個配送員接到的單量越來越多,平臺便可以在每單中抽取更多傭金;而供給強(qiáng)對商家而言也是服務(wù)質(zhì)量提升,在形成局部市場壟斷時,自然也可以從中賺錢。實際上,6個月前達(dá)達(dá)完成3億美元D輪融資并上線外賣平臺“派樂趣”,目的便是為了提升物流訂單密度。
蒯佳琪還透露,新達(dá)達(dá)累計融資超過6億美金(包含京東入股),目前賬上還有超過4億美金,尚且不急于盈利。
盡管直接與餓了么、美團(tuán)外賣產(chǎn)生了競爭,新達(dá)達(dá)仍有一半的訂單來自這些外賣平臺,主要是因為商家與達(dá)達(dá)直接對接而非使用外賣平臺接口。B端的訂單曾經(jīng)是達(dá)達(dá)的主要來源,而京東到家則直接補(bǔ)充了2C業(yè)務(wù),包括沃爾瑪在中國的實體門店將與其合作,不過這一Offline to Online的服務(wù)還稱不上成功。
什么是商超、生鮮到家O2O發(fā)展的最大障礙?
京東曾經(jīng)以7億美元入股永輝超市,直到半年后才在京東到家上線合作,為什么商超、生鮮到家服務(wù)沒有像打車、外賣一樣快速爆發(fā)?蒯佳琪如此回答:
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度相對較低,打車與外賣的產(chǎn)品都是標(biāo)準(zhǔn)化的,從A地送到B地即可。而商超、生鮮的非標(biāo)性產(chǎn)生了阻礙;
打車、外賣不涉及供應(yīng)鏈,但商超、生鮮供應(yīng)鏈會涉及繁多的供應(yīng)商,存在產(chǎn)地限制、季節(jié)限制等等;
基于這兩點,商超、生鮮被電商化的難度比較高,對基礎(chǔ)設(shè)施的要求也更高。互聯(lián)網(wǎng)會先去改造基礎(chǔ)設(shè)施比較簡單、比較標(biāo)準(zhǔn)化的市場,之后才會逐步改造相對復(fù)雜的市場。
而生鮮O2O最大的難題遠(yuǎn)不止于配送,更難的是上游環(huán)節(jié)的梳理,比如從商超取貨時,商超內(nèi)部的庫存管理、揀貨和配送的交接等環(huán)節(jié)都需要重新制定。也有人認(rèn)為,商超一般會以不怎么賺錢的生鮮產(chǎn)品吸引客流,靠其他產(chǎn)品賺錢,而到家O2O則一定程度上略去了“逛”的環(huán)節(jié),也就減少了高毛利產(chǎn)品銷量。但蒯佳琪認(rèn)為,O2O本質(zhì)是幫超市獲得不愛去逛的年輕用戶、刺激其購物,故而會對超市形成增量。目前華東區(qū)域的三江超市連鎖與其合作后,帶來至少10%到15%的增量。
此外,蒯佳琪不久前到美國與Instacart公司交流,也帶回一些經(jīng)驗。紅杉資本于1999年投資Webvan后一年便上市,再過一年又轟然倒塌,一時成為著名的失敗案例,但做的事其實和今天的Instacart是一樣的——生鮮到家;不同的是,Instacart從2012年創(chuàng)建至今主要靠與商超建立合作關(guān)系,而Webvan是自建倉庫、車隊。
要形成穩(wěn)固的合作關(guān)系,從庫存甚至源頭采購就要開始做,并由線上為其提供數(shù)據(jù),對接并改善其信息管理系統(tǒng)。而線上線下的結(jié)合主要在兩方面:
會使超市的管理更數(shù)據(jù)化,超市每天都會盤點庫存、貨存永遠(yuǎn)很高,且缺貨嚴(yán)重,不清楚哪些商品賣得好,而線上數(shù)據(jù)化管理可以起優(yōu)化作用;
超市原本的經(jīng)營模式是一半場地做自營,一半作為商業(yè)地產(chǎn)出租,這種線下商業(yè)聚合體正受到電商競爭,使其成本出現(xiàn)壓力。O2O可以使其在獲得額外訂單的同時不必增加地產(chǎn)面積;
本質(zhì)上零售的錢是“省出來的”,在凈利潤只有2-5個點的情況下,拼的還是精細(xì)化運(yùn)營。當(dāng)用戶逐漸有了支付運(yùn)費(fèi)的習(xí)慣時,到家O2O的難題便主要集中在上述的上游環(huán)節(jié)了。新達(dá)達(dá)能否與沃爾瑪產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)還需時間考證。
而新達(dá)達(dá)最大的野心,其實是同城配送
物流的本質(zhì)與核心是一張網(wǎng)絡(luò),當(dāng)新達(dá)達(dá)的幾十萬活躍配送員足夠密集時,向距離更長的同城配送擴(kuò)張也順理成章。蒯佳琪表示,新達(dá)達(dá)將從最后三公里配送延展到十公里、二十公里的同城配送,相應(yīng)的服務(wù)對象也希望擴(kuò)展至各個品類,包括做傳統(tǒng)的電商物流。
把眼光放到美國,目前Uber公司負(fù)責(zé)快遞業(yè)務(wù)的Uber Everything團(tuán)隊已有數(shù)百人,UberRush服務(wù)上線已經(jīng)接近一年。若不是精力都放在出行業(yè)務(wù)的競爭上,滴滴或許早已推出類似服務(wù),但可能要被新達(dá)達(dá)捷足先登了。
達(dá)達(dá)希望以文件、小物品切入,而非同城貨運(yùn)面向的搬家、大件貨運(yùn)市場。除了公務(wù)件之外,蒯佳琪發(fā)現(xiàn)有大量的電商訂單實際上是同城交易,且比例越來越高。而傳統(tǒng)需要經(jīng)過一次中轉(zhuǎn),并非時效最優(yōu),達(dá)達(dá)則可以提供直送服務(wù),速度更快。實際上,新達(dá)達(dá)也在與快遞公司合作解決其訂單波動問題。
蒯佳琪認(rèn)為,如果能夠?qū)崿F(xiàn)兩小時的電商配送、且價格合理的話,可能整個電商的需求又會被極大的釋放出來。而隨著電商、O2O的發(fā)展,同城快遞應(yīng)該至少占到整個快遞市場的一半以上(蒯佳琪透露,目前幾家較大的快遞公司同城比例已經(jīng)超過30%),這就是新達(dá)達(dá)瞄準(zhǔn)的市場。
此外,達(dá)達(dá)配送員也在嘗試非物流服務(wù),比如幫“地圖”做線下的采點、收集,幫京東金融做線下的商戶的推廣,以及商戶的校驗,此前派樂趣的推廣幾乎都是配送員做的。
最近前鏈家CFO入職新達(dá)達(dá),公司也開始嘗試金融業(yè)務(wù)和投資并購。目前達(dá)達(dá)商城月銷售額達(dá)數(shù)千萬員,商品包括保溫箱、電動車等,提供分期付款服務(wù)。投資方面,新達(dá)達(dá)希望在最后三公里運(yùn)力或者同城、倉配、干線領(lǐng)域進(jìn)行資本參與,另外也希望接觸“之前相互競爭但志趣相投”的團(tuán)隊。
追本溯源,達(dá)達(dá)提供了三點核心價值:
電商、O2O的物流需求存在波動性,活動期間和平日存在波峰波谷,眾包運(yùn)力的靈活性可以為其節(jié)省成本;
盤活社會閑散人力資源,實現(xiàn)共享經(jīng)濟(jì);
運(yùn)力池形成規(guī)模后可以幫助新的交易形態(tài)快速落地;
達(dá)達(dá)的快速崛起證明了行業(yè)風(fēng)口下剛需底層服務(wù)的價值;與京東到家合并則試圖證明,物流密集網(wǎng)絡(luò)的重要性以及商流支持產(chǎn)生的協(xié)同效應(yīng);而也許不久之后,你會看到一襲藍(lán)衣的配送員跑的比原來更遠(yuǎn)。
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